Но в один момент в двери теремка стучится Михаил Потапыч и тоже просит поселить его вместе с другими зверями. Жители теремка соглашаются, но медведь оказывается таких больших размеров, что не проходит в дверь.

Мишка забирается на крышу теремка, и домик сразу же разваливается.

Но поскольку звери - дружные и доброжелательные, они тут же принимаются за работу и воздвигают новый, большой и красивый теремок, в котором есть место для каждого из них.